高阶智驾芯片进入"双强"时代：地平线高阶跃居第二

近日，高工智能汽车研究院发布2026年上半年智驾芯片市场数据。在中国市场乘用车交付量同比下滑近20%的背景下，智能化赛道呈现逆势增长态势——前装标配NOA车型交付量同比增长51.23%，带动智驾域控芯片需求持续走高。乘用车前装标配智驾域控制器达到317.32万套，同比增长29.07%，渗透率升至37.21%，同比提升14个百分点。

全阶赛道：地平线蝉联第一，市场结构迎来拐点

过去，低阶ADAS前视一体机方案是智驾市场需求的主力。然而，随着“智驾平权”浪潮的到来，中高算力智驾域控芯片逐步取代低阶ADAS前视一体机芯片，成为拉动全阶市场增长的绝对主力。

这一结构性反转直接重塑了供应商竞争格局。开放生态与灵活适配能力，正在成为决定芯片供应商份额排位的关键变量。

2026年上半年，在自主品牌乘用车智驾芯片（全阶）市场，地平线以31.94%的市场份额蝉联行业第一，英伟达以29.38%位居第二，Mobileye份额降至第三，仅不到10%。

高阶市场：地平线跃居第二，“双强”格局正式确立

2026年上半年，城区NOA市场维持高速增长态势。中国市场（不含进出口）乘用车支持城区NOA车型（含选装、硬件预埋）交付量达到204.69万辆，同比增长接近70%。

在高阶智驾芯片市场，“一超两强”的旧格局正在被“双强”新秩序取代。2026年上半年，自主品牌乘用车支持城区NOA芯片供应商中，英伟达、地平线、华为三家合计占有市场份额近80%。

其中，英伟达虽仍以39.43%的份额占据首位；地平线凭借征程6系列的大规模量产，市场份额扩大至22.82%，相比2025年提升近5个百分点，跃居市场第二。地平线与英伟达在高阶市场的差距正在迅速缩小，“双强”格局日益清晰。

地平线在高阶智驾芯片市场的快速突破，主要得益于征程6芯片的放量。征程6作为国内唯一满足全阶智能驾驶量产需求的系列计算方案，已获得超25家车企、超100款车型的定点合作，已有超40款车型量产上市。

城区NOA进入放量周期，规模化普及加速

进入2026年，以NOA为代表的高阶辅助驾驶赛道呈现两极分化趋势。高速NOA市场玩家较多，整体配置方案以降本策略为主；而城区NOA准入门槛较高，特斯拉、华为、地平线等公司继续维持技术及市场竞争力的第一梯队。

地平线全新一代软硬一体端到端智驾方案——HSD全场景辅助驾驶系统，自2025年底正式亮相后，在2026年迎来快速落地期。目前，HSD已陆续在奇瑞星途、iCAR、风云及长安深蓝等品牌车型上量产落地。2026年下半年，HSD将从量产交付爬坡期进入规模化上车的核心放量周期。公开信息显示，到2026年底，HSD将完成涵盖大众全新车型在内的约20款车型的定点与交付合作，2027年配套车型数量将迎来爆发式增长。

2026年已成为城区NOA规模化普及的关键之年。上半年支持城区NOA的搭载车型已达258款，同比翻倍增长。全年城区NOA车型交付量有望冲刺650万辆，下半年交付规模预计为上半年的两倍。城区NOA正加速向15万元级别车型渗透。

与此同时，合资品牌成为新的增量因素。2026年上半年，合资品牌NOA车型搭载交付量同比增长240%，全年交付规模预计超70万辆，2027年有望突破120万辆。

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