汽车行业销量年度观察：达标者数量有限，新旧王座已交替

2025年已落幕，中国汽车市场的年终答卷充满着大战落幕时的厚重与传奇。不同于曾经的自由狂奔，在过去这一年，中国汽车市场充斥着因为“座次重排”与“阵营分化”带来的全新感知。

站在2026年的起点回望，这份沉甸甸的全年销量成绩单，如同一面巨大的镜子，照出了传统巨头的负重前行，也映出了新势力玩家的意气风发。这一年，行业格局不再是简单的“合资vs自主”或“新旧对立”，而演变成了一场关乎规模、技术底座与全球化野心的多极混战。

新旧王座：比亚迪与特斯拉的“攻守易势”

在比亚迪和特斯拉双双交出成绩单的时刻，2025年最具有史诗感的瞬间就此画定——比亚迪在纯电动车赛道上终于完成对特斯拉的终极超越，成为全球真正的纯电车销冠。

长久以来，马斯克和他的特斯拉都被大家视为电动时代的“灯塔”，但在这场长跑中，比亚迪已经凭借“全能选手的压制力”改写了历史。比亚迪在2025年的纯电动新车销量达到225.67万辆，这一数字正式超过特斯拉的163.6万辆。这意味着，在特斯拉深陷连续两年交付量下滑、增长乏力的泥潭的同时，比亚迪已经通过垂直整合能力和多模态的产品矩阵，完成了对全球电动车王座的接管。

同时，比亚迪在海外市场的“狂飙”也宣告了其全球化战略的成型，年销量首破100万辆关口，同比145%的增幅足以让任何一个国际老牌巨头感到背脊发凉。在多方面成绩的助推下，比亚迪全年实现460.24万辆的成绩，这不仅让王传福精准地达成了年度目标，也让比亚迪蝉联了中国市场与全球新能源市场的双料冠军。

当然我们也需要明确，‌比亚迪在今年第三季度结束时主动下调了全年销量目标，从550万辆下调至460万辆，这保证了他们最终能够顺利完成销量目标。这一调整在某种程度上也彰显了比亚迪对今年全年的预计从乐观走向务实，但不管怎样，460万辆的全年销量依旧是足够瞩目的亮眼成绩。‌‌

相比之下，特斯拉163.6万辆显得有些落寞。同比8.6%的下滑，预示着单一车型打天下的时代正在远去。在2026年的剧本里，特斯拉如何找回丢失的增长动能，或许将成为马斯克最头疼的命题。

传统巨头的转身：吉利、上汽与奇瑞的战略分化

在比亚迪高歌猛进的同时，其他各家也展现出了极强的韧性。

首先值得书写的是吉利汽车。2025年，吉利以302.46万辆的销量创下历史新高，超额达成目标。吉利“多品牌、多路径”的路子最终实现了开花结果，尤其是极具战斗力的“银河”品牌，全年完成123.58万辆的战绩。目前吉利仍面临中高端市场向上突破的压力，但随着搭载增程技术的银河V900进军高端MPV市场，吉利依旧延续他们成功的方向，试图在每一个细分领域都安插自己的旗手。

另一方面，上汽集团则走出了另一条“高质量发展”的路径。全年450.7万辆的总成绩单中，自主品牌占比已接近三万分之二，达到了292.8万辆。上汽的聪明在于它敏锐地抓住了“新能源”与“海外”这两大关键领域，同时在自主品牌上持续发力。他们在海外完成了107.1万辆的销量数字，充分证明了如MG4这样在国际市场上备受好评的车型并非偶然。对于上汽而言，2025年是它在智能化赛道上“向死而生”的一年，通过向主流科技生态伙伴开放接口，它正在逐步摆脱传统车企的旧形象。

奇瑞也收获了自己的成绩，他们全年280.64万辆的成绩距离326万辆的目标还有一段距离，但在出口赛道上，奇瑞的势头依旧非常强劲。134.4万辆的年出口量不仅创下多项纪录，更让其连续23年稳坐中国品牌乘用车出口第一的宝座。奇瑞的逻辑很简单：国内卷得辛苦，那就去全球市场赚美金。这种策略让他们在2025年的风暴中始终保持着稳定的航向。

转型路上的通路：在十字路口的决断

谈及传统车企的转型，东风、一汽与长安的表现同样值得参考。东风汽车在2025年终于迎来了自己的“双百万”时刻，实现了新能源销量破百万、自主乘用车破百万的两项出色成绩。尤其是岚图的“十连涨”和奕派的快速崛起，为这个一度有些“老态”的巨头注入了久违的活力，再加上日产N7作为合资品牌新能源“现象级产品”的推出，东风汽车正在不同的维度上找到自己成功的诀窍。

一汽在2025年完成了330.2万辆的总销量，以微小差距没能完全达成345万辆的全年目标，但旗下各个子品牌都有不俗表现，其中红旗品牌已连续八年实现正增长，新能源产品也迎来集中的爆发期，展示了这一极具时代意义的自主品牌的深厚积淀。另一方面，合资板块的一汽-大众依然坚守燃油车和合资车企销量的双料冠军，这说明在广大下沉市场，具有强大品牌效应的传统燃油车品牌仍然余威尚在，不过他们的红利期还能持续多久，这依旧是未来市场的巨大不确定因素。

长安汽车在2025年演绎了什么是“低调的华丽”。全年291.3万辆的成绩不仅超额完成了目标，更在销量排名上超越了奇瑞。长安旗下的三大新能源品牌——深蓝、启源与阿维塔在过去一年里实现了完美的阶梯分布，尤其是阿维塔的“三级跳”，证明了豪华品牌竞争中，传统车企孵化出的高端品牌依然有一战之力。

长城的苦旅：激进目标的代价

并非所有的转身都如预期般丝滑，相比其他各家，长城在2025年就走得有点艰难。面对全年400万辆的激进目标，他们年销量132.37万，同比增长7.33%，目标完成度仅有33%。尽管长城在今年的新能源销量达到40.37万辆，同比增长25.44%，刷新了自己的新能源销售纪录，但整体转型节奏的相对滞后，还是让长城在第一梯队的竞争中显得有些吃力。

长城销售分别并不常见：他们在海外销量要超过自己的新能源销量，子品牌哈弗苦苦支撑着基本盘。有行业分析认为，长城的承压核心源于对市场竞争烈度的误判。在2026年，长城亟需解决的是如何将坦克品牌的成功复制到整个新能源产品线中，否则在“规模即生命”的下半场，他们面临的结构性压力将愈发沉重。

新势力的“丛林法则”：零跑登顶，理想掉队

相比各家传统巨头，2025年的新势力阵营已经演化成了一场彻底的“丛林生存游戏”。曾经被视为边缘玩家的零跑汽车在2025年上演了一出“扮猪吃虎”的好戏。59.66万辆的全年交付，让它力压众强，一跃成为新势力年度销冠。朱江明这位“理工男”带领零跑用极致的性价比守住了阵地，119.3%的目标达成率更是让一众大佬汗颜。

而在零跑的对面，理想汽车作为零跑一直在学习的对象，却在2025年表现不佳。在经历了MEGA上市的波折和i8表现不及预期后，理想全年的交付量仅为40.63万辆，同比下滑近19%，目标完成率不足七成。这种从“神坛”跌落的落差，提醒着所有创业者：没有永远的产品护城河，只有不断迭代的危机感。

小鹏汽车则在这一年完成了“死里逃生”。42.94万辆的交付、126%的同比增幅，证明了何小鹏对组织架构的操刀和对智驾路线的坚持终于开花结果。而小米汽车虽然负面不断，但是之前积攒的订单量还是给他们的销量提供了保障，全年35万辆的交付不仅超额完成目标，更在12月创下了单月破5万的奇迹。

至于蔚来，尽管在乐道、萤火虫三品牌的协同下实现了增长，但由于目标设定过高，依然未能完全达标。蔚来的2025年，更像是在为未来的大规模普及铺设管道。另一头，鸿蒙智行也在产能、协同以及与各家的合作中不断探索，虽然交付量已经跨过百万，但面对极高的年度目标，其完成度仅仅过半，这说明单纯依靠问界一条腿，并不足以在残酷的中国汽车市场里长年立于不败之地。

（注：其他如广汽、北汽等集团尚未发布全年集团销量，仅部分子品牌有销量公布，未纳入分析）

尾声：2026年的前哨战

2025年大幕落下，规模竞争或许已经进入最后阶段。比亚迪的统治地位已经稳固，特斯拉的领先光环正在褪去，而传统巨头与新势力的界限正变得愈发模糊。

展望2026年，这场战争将从“量”的博弈转向“质”的死磕。零跑喊出了“冲刺百万”的口号，吉利正在增程市场寻找新的增量，而像长城这样处于转型阵痛中的车企，则必须在2026年完成自我救赎。

这不仅是一场销量的赛跑，更是一场关于认知、组织效率与技术护城河的终极审判。在2026年的牌桌上，没有人能保证自己永远有一席之地，唯一的生存之道，或许就是像那些登顶者一样，永远对市场保持饥饿，对规则保持敬畏，然后以最激进的姿态，快速跑起来。

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